Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010

Tempointeraktif.Com - Bank Panin Terbitkan Obligasi  

TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Bank Panin Tbk menerbitkan surat utang senilai Rp 3 triliun dengan tingkat bunga tetap. Wakil Presiden Direktur Bank Panin Roosniati Salihin mengatakan, dana hasil obligasi akan digunakan untuk memperkuat permodalan bank.

Dia menjelaskan, pendanaan Bank Panin didominasi oleh dana jangka pendek. Padahal, portofolio kredit yang disalurkan berjangka panjang. Karena itu, 95 persen dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang. Sebanyak 5 persen sisanya akan ditanamkan dalam surat-surat berharga.

"Obligasi ini digunakan untuk memperbaiki pendanaan agar tak terjadi mismatch," kata Roosniati. Per September 2010, total dana pihak ketiga mencapai Rp 69,2 triliun. 70 persennya adalah dana berjangka pendek antara satu hingga tiga bulan.

Bunga kedua jenis obligasi itu akan dibayarkan setiap tiga bulan. Obligasi Bank Panin IV senilai Rp 2,5 triliun dengan jangka waktu 5 tahun memiliki imbal hasil 8-9,5 persen. Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 senilai Rp 500 miliar berjangka 7 tahun dengan bunga 9,75 hingga 11 persen.

Masa penawaran awal dimulai 14 hingga 24 Oktober. Obligasi diperkirakan efektif pada 29 Oktober dan akan resmi dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2010. Penjamin emisi obligasi dilaksanakan oleh PT CIMB Securities, PT Evergreen Capital, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas.